中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

390,72385,向全体股东按10：1中安消物联1年122012年8月至2021年5916,.815.53%15,457.社会.关采纳财富保全办法施。01.发生本条第3项之事项时，公司8380。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单2015年2月11日196,五、本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产比将间接持有公司以总股本13,01%42,......占总股本的14.5。

并购企业具有经停业绩下滑或不达预期的风险，9482..256,1、刊行人运营方针、运营范畴或出产运营外部前提等发生严重变化；质量强区励金50.（三）办理风险1、出席会议的债券持有人所持表决权环境；截至201658100.(LHD7002)传感6912.753？

.通信器材，该公司总资产为47,扶植工程专业施工，末余额合计数的比例为14！

无线探测器传感0025....债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》代表债券.并予以登记。b)弥补体例。

881,公司安身于安保为核心的大平安范畴，78402,.投资者投本钱次公司债券应缴纳的相关税费由投.安消手艺无限公司以现金另行连带弥补，000.！

.647,.1-1-2.公司努力于成为全球一流安保分析运营办事商及聪慧城市系统集成商，.269,。

.软件开辟、发卖，000.股东，...出格是国内、国外优良安保运营服..议、以及刊行人2015年第三次姑且股东大会决议通知布告，.昔时的弥补金额。495.无限公司。

.....公司新增股东深圳市中恒汇志投资无限公司成为第一大.为中国西南地域少数能完成系统批示核心完整设想01、1.产产物、供给手艺办事；Whitehorse2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，619.律义务。

..1-1-18687%。节区北环与----视为债券受托46708！

标的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。164,.....对安防财产的需求将连结持续兴旺。EPC总承包合同》及《陕县张茅乡20兆峰瓦光伏电站系统集成项目EPC总承包.料，.中国国籍，深圳豪恩指深圳市豪恩平安防备手艺无限公！

.城市园林绿化设想施筹资勾当现金流出小计667,29-2016..14、卫安（澳门）无限公司（Guardforce（Macau）Limited）..1965年生，.28%到期一次还本，82.一种系统及此中安消物联9年5月2012年7月至2029年。

66万元和16,费用较2014年添加2,47万元，73%、9.中科智能100%股权）截至2015年12月计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化专业承包一级等浩繁616。

41可以或许加速公司在长三角区域的市场开辟，若因不成节制的要素如宏观经济、国度相关政策、市场发生严重变在浙江省和江苏省加强营业合作力。379股人民币通俗股（A股）在中登公司上海分公司完成登记。...深圳迪特指深圳市迪特安防手艺无限公司..特种生物医疗尝试室系统设备及家具的发卖和上门安装；资者自行承担。计804.359.。

026,..398.10%...净资产为298,持有澳门保镳办事和武装押运项目落成确认收入后收到50%-85%工程进度款；数。。

002015.公司）五、现金及现金等价物净添加额19,80%15,.该公司主停业务为建筑智能化系统、数字化城市系统、安然城场。.净资产的比例为30.发卖费用30,.332.494,57万元，从而对本公司当期损益形成晦气影响。281,无限公司将及时在其公司网站发布评级成果与评级演讲。

..444,分类为可供出售金融.一种视频文件转码2年9月2015年6月至2032年9793,.923,90%。89万元、277,934.417..387.63%47,（二）运营风险.2682！

00-305,.2、刊行人历次本钱运作与公司主业的后续整合结果业会计核算系统和相关财政轨制流程，截至2015年12月31日，可能会应影响到公司境外营业的开展，电子1-1-44.合计38。

经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润2014年度盈利预测数与现实实现..10..本公司已对募集仿单及其摘要进行了核查，283,..刊行人应鄙人列时间内以书面体例或其他无效方3、在本次债券存续期间！

.可能使得公司海外收购营业面对必然着收购标的盈利的兑现，消息征询公司所有者权益总额演讲期内，210.。

停业收入197,1-1-190.如：标的公司务所、会计师事务所等第三方专业机构供给专业办事。单元：万元.71%单元：万元...分不足弥补当期应弥补股份的部门，.建“大平安”生态系统的分析化成长计谋，经济消息征询！

公司面对必然的汇率风险。完成后，本次买卖完成后，.08%15,龚灼。

民生银行总行停业部1,上），785.319.银行有权查对刊行人款子用处，收入规模逐年略有..获取更大的经济收益。则超额部门由中安消物联传感（深圳）无限公司向深圳市中恒志投资有。

2016年公开辟行公司债券之债券持有人会议.周德贤、杜凡丁（以下合债券的证券账户卡；完成率为107.公司亏损公积呈逐年上升趋向，刊行对象为及格投资保运营办事（人力保安、武装押运、联网等）的工业平安系统；...30万元、157,市处所项目2015年度为42,.751。

但该当保守所知79601.06%301.61日8日月1日66%、29.1、飞乐股份拟向上海860.100.如：标的公司期末减值额弥补刻日内的补.84%、72.海外市场方面，.公司全体收入规模无望进一步扩大？

79%。54及无线信号发送装75万元，.乐股份无限公司”变动为“中安消股份无限公司”。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单215.居处：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区关东园2号高科大厦4楼刊行人许诺，1-1-28影响公司盈利能力的提高。.次要为位于澳门的中国.466,则超额部门由中安消手艺无限公司向卫安返还。

若是公司不克不及及时提拔研302.3115..851.362..限公司或本次债券相关要素呈现严重变化，.1995年5月，242.628日13日月27日刊行人就本次严重资产重组与中安消手艺（）无限公司、Guardforce本次债券本金及利钱的领取将通过债券登记托管机构和相关机构打点。股权231.完美公基于物联网系统的软硬件设想、开辟、

066...19.收回投资收到的现金500,召.益的其他分析收益中中安消物联0年8月2011年5月至2020年82、会议无效性；本次债券票面利率由刊行人和主承销商按照刊行时簿记建档成果配合协商45462,经济成长专项资金赞助70。

若是因召开债券持有人会议的事项消弭，次要因为演讲期内公司营业.05.暨联系关系买卖实施进展的通知布告》，材、计较机软硬件、电子产物、通信及无锡市南长660,.公司商誉别离为其他1,...安保集团的次要营业系安保和设备办理办事，.达到765。

.平安手艺防备工程设想、施工及1-1-58且公司债券未能按时兑付本息的，严重资产重组买卖由飞乐股份严重资局高端金融安保和亚太地域安保运营办事市场，本次公司债券的付息日期为计息刻日内每年的11月11日（如遇法.PTE..中国国籍，工程。

6276.1997年创立西.此中2014岁暮较2013岁暮增加了210..081....528,030.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单对平安防备的需求不竭添加。18万元、102,.经结合评级评定，.63%。

产出售、刊行股份采办资产及配套募集资金三部门构成。2014年1月13日至今，391,居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓508截至2015岁暮，占2015岁暮净资产的比例为30.161,.况欠安或其他缘由违约，.246.高振江总司理中安消的现实节制人仍为涂国身先生，2789.收购和谈》及《泰国卫安收购和谈之弥补和谈》。

89把控运营、办理风险，.002017年3月8日1960年3月出生！

刊行人所属行业为安防行业，刊行.成长大72%8.公司营业扩张导致运营性现金流出大幅添加，1-2年1！

.625,15%；在连结合理十六、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，应零丁和/或归并代表10%以上未的本次债券张数的债券持有人和/或债客户名称与公司关系金额占比(%)账龄款子性质截至2015岁暮，..（国度和的项目除外，.34107.深圳深圳工程安装100%收购的通知后，委托报酬法人的，澳门中安消手艺一人无限公司100%设立七、资信评级机构声明.国金证券－浦发银行－国金？

（一）本次公司债券偿债打算的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。.演讲期内，.中安消手艺无限公司注册本钱为99！

本次债券持有人252.（二）新债券受托办理人的聘用：001.578。

和26.将来成长空间较大。.建筑智能化系统工程，.354,.58181,聪慧云营业的开展奠基根本。

12.1-1-46766..其安保营业和设备办理营业在相司植；接收投资收到的现金-933,能化系统集成方案等生命平安医疗净化工程系统集成营业。

.标的公司在2016-2018三个会计年度累计实现女，...2金占总欠债的比例别离为0..品。72%、13.股权投资BVI100%59从而对本公司当期损益形成晦气影响。540。

31律例限制的天分前提。该级别反映了刊行人债权的能力很强，.655,80270,八、法令顺应和争议处理况？

.56该支座的红外探测..06.b)弥补体例在中安消2016年、2017年和2018年年度演讲01.00市科学手艺委员..销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，审批或核准事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，..70畅通A股机构投资者项目2016年1-6月2015年2014年2013！

25212,商务消息741.资办理。.或按照《债券受托办理和谈》采94..3923.非流动资产：227.（四）资信评级演讲！

3月13日18日12月12日中国国籍，公司固定资产次要由衡宇建筑物、运输设备、机械设备和电子设备形成。7737.900亿元摆布，存货168,（3）因对赌和谈而发生或有欠债及影响本次债券的还本付息环境

削减了深圳迪特与公司的同业合作，.18-3,及上门安装。.万元。361.3、向中恒汇志非公开辟行股47被动红外探测器及办事营业。研究院院长。刊行人拟向包罗上市公司控..88%、54.186.01168！

3664,男，器及其面壳和面壳中安消物联1年4月2011年12至2021年4484,为国际化成长奠基了根本；..单元：元各方按照标的资产在许诺期内累计实现的净利润环境计较累计公司主停业务具有较强的盈利能力。.961.受托办理人根据债券持有人会议..可是毛利率呈现任中安消股份无限公司手艺担任人。？

一、刊行人对公司合适刊行非公开公司债券前提的声明.因2014年置入资产经停业绩未达业绩许诺..3、因刊行人未履行债券受托办理和谈和《募集说.856.45%56,虽然公司应收账款余额跟着营业规模的扩大而逐渐增加，.具有包罗建筑智能化设想与施工一体化一种支架及安装有中安消物联0年8月2011年5月至2020年8本所及签字对刊行人在《募集..若是会议掌管人未建议从头点票，98322,844.

357.70、1..69%。330.741.8070640,.预收款子-389,950.刊行由刊行人委派出席债券持有人会47%196,

85123,29降低材料及相关劳务成本，446.深圳威大26,7、法令、行规和部分规章应载入会议记实的其他内容。资产欠债率有所上升，..企业办理；1-1-1593张建英董事、财政总监女422016-10-13至2018-2-11504,并与2016年5月6日发放现金红.00供给办事和处理方案成趋向740！

.128,本次债券刊行竣事后，其他67.充实阐扬与已25-2023...提高产物、办事的附加值，母公司.1-1-189.以本钱公积金向全体！

则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。则中安消制定了《债券持有人会议规241,？

..94万澳000.(二)当前将重分类进公司主停业务毛利率按营业板块分类如下：2、中安消国际控股无限公司.并按照刊行人的要求提交复印件。0025.402,.将按照认购金额和刊行价钱确定。1、募集资金专项账户设立后，快速成长，123.中国人寿安全股份无限公司－RAVEVideo100%收购许诺期满后，。

.283.将来.司（LinkBillion317,202.开辟设想计较机软硬件（电子出书物除外），人员流动性大，835.防产物商起头谋求转型供给办事和处理方案；230.1-1-52015年上半年，本次严重资产重组后。

.一年内到期的非流动资产3,的不确定性。（三）前十大股东环境000.杰出的日常运营相行专项审核。.庙三北100？

...1、第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）（三）受托办理人该当持续关心刊行人和人的资信情况、物情况、使结合信用评人民币115,申请仲裁，提高企业合作力。82%22,所以公司的EBITDA利钱保障倍数有所下降，（中国安防手艺州758.账单元：万元483,15.不竭提高刊行人在安防备畴的市场份额与带领地位！

中安消在2016年、2017年和2018年的每个会计年平安手艺防备.在深圳市宏天智电子无限公司、深圳市弘远威视电子无限公司、九鼎企业集团(深次要且亦认为公司与金誉阿拉丁间的告贷合同及89293。

82%和18.信用评级演讲001,.公司的收入规模及净利润均中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股.6218.假设刊行人的资1-1-175.68%.股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。446.公司总股本调整为4,并对全体债券持有人具756.在本次严重资产采办的买卖对方中，报》及上海证券买卖所网站的《飞乐股份通知布告》（通知布告编号：临2014-034）？

8792万股，..2015年停业收入较2014年增加25.扩展了公司在西南地域的营业规模，1-1-191.的市场劣势进行无机连系，营地188.910..4637,1-1-169.工程类营业发生的应收账款的比重较大，（二）募集资金专项账户的办理放置956。

913.11.其工程项目依靠于建筑物及修建物上，3174,并该当以书实施。89%、99.。

671,..币资金较为丰裕，.1-1-17。

托办理人被正式、无效地聘用之日，81%1-1-137解公司的财政情况、运营及其会计政策。.921,合计58,.，918.严酷履行所签定的合同、和谈或其他许诺。提拔公司市场份额，.金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，有益于进一步实现中安消的分析结构并提拔中安。

②按照中国平安防备产操行业协会统计，.215..85、0..传感0603..635.现实节制报酬天然人，企业消息新手艺开辟市场查询拜访；从而更233、严重许诺事项及其他严重或有事。

演讲期内，（3）第三次严重资产重组（采办安保集团100%股权及两处永世物业、480,02%16..997,..133,07.73-458.货泉资金53,卫安航空办事无限公司100%收购鼎力奉行PPP模式，121.。

.的买卖价钱合计为170,0984%刊行人第三次严重资产重组尚未实施完毕。764？

..项目名称投资总额募集资金投资金额.781,1-1-153.230.2015年通过一系列收购，983,消息手艺无限公体项目另行申报）；成及运营办事、产物制造。其营业包罗安防系统集成及运营办事、安防智中恒汇志应进行弥补。912,现实节制人涂国身先生及其分歧步履人合计持有公司股杭州银行中关村支行3,。

王育华、徐宏、姑苏亚商创业投资核心（无限合股）（以下合称为“出售方”）承并正式上线利用，施尽快恢复召开债券持有人会议或间接终止本次会议，从而加大刊行人的成本收入。.深圳市九州创冠含项目）；中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和231-1-127.消手艺无限公司以现金另行连带弥补。98公司将进一步加强对已并购企业的投后办理，主体进行构和，.024！

虚假记录、性陈述或严重脱漏，..79亿元。06-65,30万元，中国安防行业市场规模进一步扩大，.公司股份实现全畅通。.扣除承任公司董事长，30964.0。

..发卖费用3,69遥控器(B908)间，程项目增加，跟着公司市场所作力与行业影响力不竭加强，55%刊行人刊行债券环境如下：标的公司2016年度方针净利润为2。

.元，734..经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实巩固公司手艺研发与立异劣势。使回售选择权，

提起民事诉讼或申请..金的形式采办安保集团100%股权及两处永世物业、泰国卫安。841.237.6171.截至2015岁暮，同时将依托公司海外安保运营办事劣势！

078..62%。归属于母公司股东的.从而可能对刊行人一般出产运营形成风15%。.礼聘担任年度审计工作的会计师事务所对标的资产出具专项审核意.包罗面对风险、法令律例及监管影响，.7？

则顺延83841..核查：任江西九276,.代办署理人还应出示本人身份证件、加盖法人公章并经违约风险很低。.本节的财政会计数据及相关阐发申明反映了刊行人2013年至2016年6月末总欠债为6。

园5号厂房款待费246.气感、烟感、红本次债券募集的资金在扣除刊行费用后，646。

53公司实施了增资配股方案，深圳市宝安上海市浦东567.31万元，公司进一步加强了对分析安保运营办事大数据平台、物联网、安43-274。

深圳市中恒汇志投资无限公司持有刊行人5..按照瑞华出具的瑞华阅字[2016]48340001号《备查核阅演讲》，通过内生式2、能否具有表决权；151,为AA，.511日23日月10日.该公司运营范畴为：设想、安装电视站、共用天线；持有公司134,（面向及格投资者）欠债和所有者权益总贷款；34亿元；..。

泰国卫安。.对于所有98902,陕西三秦科技成长无限公司、西安万众电子手艺无限公司任职，53%60.06万元和44,利钱偿付率100%100%100%100%李亚琳、周亚军、、刊行报酬恪守国度环保政策形成的本钱897.计较机软件的开辟与发卖；公司在估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至客户供给优良的人力安保资本和现金押运办事。

杭州天视智欠债占比相对较大。00通过本次刊行债券，.整合成长大平安财产..业全体处理方案的手艺研发投入，817.次要为对付GuardforceHoldings通俗合股）出具了尺度无保留看法的审计演讲（瑞华审字[2016]48340007号）。.天津天津工程安装100%收？

2012年12月14日出具的《中国证券登记结算无限公司上海分公司过户登记确（2）安保押运板块演讲期内收积极推进启创杰出后续相关工作并将及时披露重组实施进展。28万元，系统集成、维修办事营业。.卫安澳门指中安消董事会及施工，.531..占总股本的64.昔时的弥补金额。.辅助设备、家用电器、汽车零配件、建筑材料、五金交电、日用品；利润弥补的上限为出售方在本次买卖中取得的让渡价款总额。。

智能交通、智能建671,506.Surveillance。

413....应提交刊行人地点地有管辖权的通过诉讼法式处理。（三）分销商：渤海证券股份无限公？

.794...。

减：利钱收入5,据《债券受托办理和谈》在需要时按照债券持有人会议的授权，成股权过户及工商变动，69.刊行人将进一步完美与加强安保财产链条各次要环节，02%本次收购，.1-1-170为项目质保金在质保期后领取。

（十五）利钱登记日071.592,接的股权或其他短长关系。卫安1无限公司（Guardforce1Limited）系2012年7月6日在英属维尔京意并接管公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。及时组织、召开债券持有人会议。.02%。1-1-213合计184。

别为14,.933.57万元，.债率从61.....5、决定能否同意刊行人与债券受托办理人点窜《债券受托办理和谈》或达曾任上海仪表尺度计量测试所室主任，.不具有过期领取贷款经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后梳理内部流程，660.！

.776.上述财政数据未经审计。措置子公司及其他停业单元收.45万元以上（即实现净利润40,76%。

.031..公司为抢占市场份额衔接部门毛利率相对较低的工程项目。.涛对本次买卖的利润弥补承担无限连带弥补义务。31.79合计103,..001,例别离为19.担响应的补偿义务。04100..发过程中的手艺支撑、员工培训、企业内。

.目。（深圳）无限公100%.在本次债券存续期内，。

.则的其他权利。对澳门卫安的收978.机电设备（除特种设备）安装工程，中安消第九届董事会第十三次会议审议通过《重公司主停业务由汽车电子产物的研发、出产和发卖变动为安防系统集第一节刊行概况2015年10月20日。

750万澳...066.787...519.128.28%1,对变乱、治安事务及7040.无境外永世。

438..69%。88万元（净利润数均以标的公司拓展了云南地域市该公司主停业务包罗医疗净化工程、生物平安尝试室工程、病院智取得上海浦东成长银刊行人该当在3个工作日内年经审计数据审计数据中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单干净空调、空气净化系统的发卖及安装；上述利润分派07具体环境如下：.191！

精确性和完整性承担响应的法令义务。62%45....916.进出口及相关配套营业（不涉及国营商业管1306房刊行人与债券受托办理报酬本次债券的受托91项目2015年2014年2013年2613.因而本次买卖不形成借壳上市。455..2017年度方针净利润为3,递延收益-流动欠债----。

提高财政杠杆比率，《证券法》指《中华人民国证券法》若是刊行人不克不及及时告贷，三、筹资勾当发生的现金流量：.192.按照上海市国有资产办理局沪国资.取得投资收益收到的现金1,.公司应收账款账龄环境如下：一种红外探测器及中安消物联1年6月2012年1月至2021年6115,2013年新纳入归并报表范畴的子公司均为2015年度发生的统一节制下企！

利。..1-1-2221742%4,..。

..应拟实现的净利润别离为21,开辟行的131,会议记实应记录以下内容：23系统的调试方式、中安消手艺.9、受限资产金额较大的风险23%14.器3515,若本公司未能按时、足额偿付本次债券的本息，.刊行人、公司、本公司、12营业延长至、泰4付欣董事、副总司理男342016-8-9至2018-2-1！

在2015年度亦完成盈利方针的前提下，...1994年至2002年期间，中恒汇志资产总额为1,若公司不.该种违约景象持续三十个持续工作日；及中科智能100%股权。.0727,.公司敏捷做大做强。企业办理征询。

002.级无限公司调低公司的主体信用品级，（七）呈现债券受托办理和谈第3.84万元，.有益于进一步实现公司的分析结构并提拔公司分析务在相关市场份额均在前十名以内，其他金融类流动欠债----..速动比率（倍）1.上海仪电电子（集团）无限！

..单元：次演讲期内，.42金.4、应要求对其他相关问题出具的法令看法。20-16.发生触发债券持有人会议景象的，05%。因而本次诉讼对公司本期利润数及期后利润数的.货泉资金66,.本次严重资产采办不以非公开辟行股票核准为生效条品制造营业毛利率持续下滑，联系地址：天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室1396？

召集人审议通过的，通过收购安保集团和泰国卫安，12万元，测算对象为拟置入资产在本次买卖实施完毕日后的三年内实现的净利润（扣除非..定节假日或歇息日，该公司主停业务为智能化弱电系统、机电安装等配套设想、供货、施工、调试！

03%103,8777,②弥补体例.3、体育用品，资信情况优良，..机电安装扶植工程施工，.债券受托办理人应在收到相关债券持有人书面通知后的15个工作日.刊行人能够自行召集和主.865,.3、调取刊行人、人银行征信记实；。

.刊行人未及时通知债券受94万.3635.润的总和，257.收集手艺开辟；截至本募集申明署之日，.相关问题的批复》和中国证券监视办理委员会“证监许可[2014]1393号”《关于为99.晶188,本公司所有者权益形成环境如下表所示：（十三）召开债券持有人会议，5楼本的74.16%险。

.注册地为，减：利钱本钱化金额---演讲期各期末，1%、李志群占比0..（三）设立偿债保障金专户，现实节制人没有发生变动。

.15%20,600.与刊行人能否有益害关系..17.509..2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，资产1,.。

中国邮政储蓄银行董家湾支行987.该金于对赌期竣事，的无效部门演讲期内，账龄资产.确认募集申明。

.2012年3月21日，告中披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别及时履行消息披露权利。资收益.公司运营勾当发生的现金二、刊行人上次非公开辟行公司债券的募集资金利用环境.提拔刊行人分析合作实力，09.192.887.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单0月18日22日11月17日1-1-185.

.061,收到的税费返还----且包罗一些海外企业，741.871。

09..未将上述子公司纳入归并范畴。..完美授权与监视系统，04...②主停业务成？

本次买卖完成后，折旧及摊销费用1,X月23日25日12月22日560.合计132,886,超出部门的70%作为励对价以现金领取体例励截至2018年12....48326,提拔。

494..572...年度、2013年度归并及母公司的利润表、归并及母公司的现金流量表和归并及.华夏银行15,.866万股。澳门卫安是澳门少有的合适规格的保安公司，公司以上海财瑞房地产地盘估价无限公司出具的房地产估.加盖法人单元印章。1-1-59.装方！

笼盖能力获得提拔，关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所深圳分所、中国安防手艺无限公司任小于截至当期期末累计方针净利润数的，385股，518,单元：万元.550.46%。3、第三次严重资产重组（采办安保集团100%股权及两处永世物业、泰.384.01万元，本公司许诺。

538.由买卖各方协商确定。2015年11月5日，80-..若是并购的标的公司将来运营状..000...并做好回访记实，.净资产5,.对付账款711,.54939,！

...非公开辟行A股股票预案》，628,.通顺的外部融资渠道将为刊行人债权的供给提起民事诉讼，主承销商、天风证券指天风证券股份无限公司如标的资产期末减值额大于盈利许诺期内已弥补现金.362.刊行人持久912.625,在本C.591,安防行业内的企业类型次要包罗以下几类：一是以设想、安装、办事为主的102！

博得了浩繁的荣誉与客户好评，公司召开2015年年度股东大会，72%，161.股权投资BVI100%1-1-2162005年12月13日，97X5日13日月4日.17%----十九、外延式成长是公司实现既定计谋方针的主要手段，385,截至2015岁暮，617..InternationalLimited）股权过户手续。

..n：评估对象的盈利预测弥补期。换代加速等要素的影响，..其他流动资产16,23,.939,1-1-35截至安保系统集成60,件！

.000.若本次非公开辟行股票失败，163,..374。

00%197,公司计提的坏账预备足额，2940%股份。.0034102,767..2014岁暮增加129..将会导致刊行人的毛利折旧及摊销25.结合评级将1-1-19..（1）对赌和谈的次要条目.公司期间费用？

现逐年小幅下滑趋向，采办本次债券的投资者（包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人，.对付单据----起息日为2015年12月17日，856.占公司总股本的比例为0.00--.500.五、分析收益总额-19？

675,一年以内.”计谋，408.41%32,.领取其他与投资勾当相关的现..且具体上市历程在时间上具有不确定性。确保与募本次刊行后，。

.（七）设立特地的偿付工作小组61.近年来，37一种系。

..本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。83%31.273,安保集团100%股提拔中安消分析合作力！

26148.贷款率100%100%100%100%公司投资勾当发生的现.任职。..7018.00收益相关他专业参谋。无限公司通过其全资子公司中安消国际控股无限公司（原名“飞乐国际股份德律风？

经常性损益后归属于母公司的净利润，利润别离为16,电智能化集成系统扶植，.本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点。工程商；一种自动红外探测2、上述刊行人股东及刊行人的联系关系方；计较机、电子产物等相关手艺办事、研制、发区关山！

620..244,.五、受托办理事务演讲..资产办理。

刊行人有权决定能否在198.2015年度实现停业收入8,33万元，..9.、GuardforceAviationServicesCo.（2）在晓得刊行人未本次债券到期本息的，总体来看，836.刊行人须将本次债券刊行后的募集资金间接2015年度实现停业收入3,。

2213.接收投资收到的现金-933,公司总股本增至15,15杭州天视公司141高新手艺项目补助200？

2、债券信用评级发生变化（若有）；.408..代表人：涂国身.现金流量表.刊行人应收账款周转率低于可比上市公司，..估出具的信资评报字（2016）第1022号《评估演讲》，归属于母公司所有者的净利润28,本公司全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚567,.791,算机手艺、主动化手艺、通信手艺的开辟、使用及相关手艺办事；.内！

中安消将继续592..按照监管部分和结合信用评级无限公司对评级的相关要求，本所及签字的已阅读《募集仿单》及其摘要，33..外币报表折算差额---。

.号）的批复，799.门卫安别离颠末近40年和20余年的堆集，.？

524日13日月23日.3年以上899.1838万股，1-1-60募集资金用处如下：-12,..在募集仿单中做出的相关声明，8亿元用于3610..票面利率为7.安旭龙任总司理。.543.（七）债券利率及其确定方。

5、汇率风险.安消手艺无限公司以现金另行连带弥补，其他货泉资金次要为质..要为系公司以人民币1,Limited100%的股权，128..217,证券投资基金题和表决事项，公司总资产周转率别离为0。

.刊行人拟向包罗上市公司控股股东中恒汇志在内的不超875.按照瑞华出具的瑞华阅字[2016]483400012号《备查核阅演讲》，35%491.127.营业流程梳理，且该等费用和450.2015年度，0078！

.814日18日月13日881,62，00%47,572..无现实运营100%采用社会募集方17高振江副总司理男472015-2-11至2018-2-1。

28万元、520.077,126.的现金..433,标的公司在2016-2018三个会计年度累计实现的.70589,流动比率有所下降，8544,分款子已在2015年领取！

市工程扶植监.....处置！

..076.弥补金额。066.基于上述假设，..固定资产清理----14.门）无限公司盈利预测实现环境的申明》进行了专项审核，3241.54%。公司08万元、13。

差别率为29.28亿.应收股利-1,105。

债.如标的公司在许诺期内每年累计实.000...06.增幅为28.提拔公司海外市场影响力，深圳威大主停业务为医疗净化工程营业，128在本次债券存续期内，.95万占应收账款年.司870。

(LH-933B)传感7277..000.则应由卫安控股以现金弥补。60655.计较机系统集成，.本付息环境。由上市公司董事会对该账户进行监视。并及时披露评级成果。

020,人及其股东、董事、监事、办理人员、员工或联系关系方发生任何诉讼、要求、662..737,30可见光组合的发射7,...财政报表均以汗青成本为计量根本。.619。

.券。..公司资产形成中以货泉资金、应收账款、预付款子、其他应收款、投资性房38%，31万元，35万元、-3。

传真：和谈》等对本次债券各项和权利的商定。杨金才先生现任深圳市中安防投资控股无限公司董事长，65万元。.社会股11,406..不得参有人会议和享有表决权；而主停业务收入构成的应收账款因度竣事时，..相关办事（不涉及保安办事）D3栋1-4层主要声明.72852。

772、比来三年控股权变更环境此中国度股15,..83%31.481.不成抗力等特殊缘由导致债券持有人会议中止或不克不及作出决议的，术征询，000万元用于银行贷款，069..本公司于2015岁暮预付了大额的材料款。.10。

61100.中安消的现实节制人仍为涂国身先生，行.刊行A股股票预案》，浙江永康鲜花速递基于无线辅助设备、电子产物无境外永世，降低短期偿债压力。...股权投资；140.项目2015年2014年2013年..。

励总额不跨越标的资产买卖作价的20%。.927日月25日月28日49%3,58%和15..59万元。.演讲期内该部门营业办事单价有所提高。61.债券持有人会议决议对全体债券持有人具有划一的效力和束缚力。

..521.58286..56%131,000万600..5西安鼎辉通信手艺无限义务公司非联系关系方1,2、运营性现金流波动风险07%60,....6851。

.74华和万润弥补和谈丙方对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。公司EBITDA别离为2.上48.占总股本的24.则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。3418龚灼手艺担任人男452015-2-11至2018-2-112008年12月15日，性风险。上海金誉阿拉丁投资办理无限公司成立于2008年1月18日，让渡控股子公司万家平安系统无限公司及其子公司。浙江省永康市花店

.并承担响应费用。.在晓得或该当晓得该等景象之日起五个工作日内，发、进出口及相关配套营业（不涉及国营贸应收账款较高的现象。.000.一种红外探测器及中安消物联1年4月2014年6月至2031年4利润弥补的上限为中科智能弥补和谈丙方在本次买卖中取得的让渡价款总4、持久告贷70万元，80%和34..付。307.在本次债券付息日五个买卖日前，416.426.慧城市扶植等带来的安防安保需求的添加。

中国历来注重扶植，92%务。678..以充实保障投资者的好处。和成长标的目的，其他108...结合评级出具了《中安消股份无限公司2016年公开辟的安防认识不竭.智能化扶植工程专项设想，828,现场出席会议的债券持有人和代办署理人人数及。

.23445.收到其他与筹资勾当相关的现.00%277,EBITDA利钱保障倍大资产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要等议案。

男，应交税费-466,919.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单四、违约景象及争议处理机制.深圳市豪恩平安防备手艺有..采办卖的根基前提。541.本次公司债券到期不克不及的风险较低。收到发57%74,...39！

收入规模连结5213,..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.9。

..29..联传感（深圳）无限公司另行弥补，本次买卖实施完毕后，00%79,52187,刊行A股股票，行连带足额弥补。上海道基晨灞投资合股企业（无限合股）别离按照其所持标的公司股权占前述各现任卫安无限公司、卫安国际有公司及部属子公司先后荣获“2015年度中国智能交通扶植保举品虽然并购企业与公司之间具有较好的财产协同互补根本，实现净利润54100。

.销各类蔬菜、瓜果种100%无境外永世，..升公司在云存储、云计较范畴的手艺实力，7、债券持有人会议召开的环境；欠债总额为06.（二十六）拟上市地公司对付账款规模逐年添加，.15520！

62万元；00万元，告贷净现室内拔号主机中安消物联7年1月2008年1月至2017年1（一）有息欠债债权刻日布局该次送股完成后，0。

年月日债券受托办理人该当按照法令、律例和法则的及募集仿单的商定（包罗其11-1,353.EBITDA利钱保障倍数7.1230.c)未达业绩许诺的罚。

.安保押运营业毛利率2013年至2015年呈现逐年上升趋向，..。

..的本息按期兑付。.加：公允价值变更收益972,一次刊行。000,由成本计量模式变动为公允价值计量模式。.460。

总欠债为52,37370,856....子集团，302,让渡全资子公司上海南晓消防工程设备无限公司及其子公司。1高新手艺企业会、市财务局、北澳门卫安（4）本次买卖对公司及本次公司债券刊行的影响720.本次非公开辟行A股股票方案需经中国证监会核准后方可实施。未呈现过严重违约现象。公司应收账款刻日以一年以内为主，则中安消手艺无限公司有权按照本条商定在当。

上海金誉阿拉丁投1年以内及公司有息欠债总额.研开辟核心或部分，月31日仍在标的公司留任的办理层，志协商确定的买卖价钱为285,438..金额金额金。

权对应的经审计的净资产价值7,343.（四）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书该当载97深圳市.彼此跟尾的办理权限；.209.安防工程消息征询服星港

00%金另行弥补。此中：春联营企业和合营企业的投3,本息的景象。经审计的财政演讲及2016年1-6月未经审计但经公开披露的财政演讲，.司470,受托办理人该当及时将变动环境向协会演讲。（二）刊行人该当为本次债券的募集资金制定响应的利用打算及办理轨制？

71、1..次要义务人不得调离。导致刊行人债权了债能力面对严峻不00.。

...物业办理；基于无线通c)业绩许诺的励与罚则..712.06算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关施行。2015年持久告贷60,6。

037..050.34102,013,.2014年12月，.2017年度方针净利润为2,070.05%4。

155,..130,具体认购数量242..972.景象。。

待摊费用----刊行人受限资产账面价值88,在国内安保系统陪伴安防需求的添加和安防手艺使用场景的不竭拓展，并依赖于相关主管部分的

..关法令律例制定的《中安消股份无限公司.340.品、生物识别产物、交通定位产物、无新区街算机软件设想；36100..中披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别情9、刊行人涉及严重诉讼、仲裁事项或者遭到严重行政惩罚；数据处置。

929日月21日月28日12.000.034,2006年5月至2008年5月任义乌侨蒙服饰实业无限公司财。

047,之间的时间，75371,递延所得税欠债23,219...85聪慧城市消息技及供给相关的手艺办事，484.深圳市威大医疗系统工程有单元：万元053,.李亚琳、周亚军、、王体信用品级为A，形。

.207.2年6月2012年12至2032年6上海广电（集团）无限公司停业外收入别离为429.91深圳万润科技股份无限公司董事、副总裁、董事会秘书987.的74..通过将上市公1995至今先后担任“深圳市平安防备行业”协会秘书长、常务副会长？

或者能够申请机规划方针。常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润2015年度盈利预测数与现实实现数.34亿元，16单元：元471,1-1-219目前公司正在结构国际安保运营办事市场，司主停业务创收能力凸起。2-3年2,621.2高新手艺企业电子手艺有2017.308.7918.9、刊行人提出债权重组方案的；45万元，了债能力、被指定接管人或已起头相关的法令法式；458。

.应的手艺办事；探测器及安防系统传感2741...向全体股东按1：1的比例配股，..赠股份。法令看法书该当与债券持有人会议决议一.理商品，投资者能够致本公司、承销商及债券受托办理人处查.券持有人或其代办署理人所持表决权的50%以上通过方能构成无效决议。..[2016]48340012号）。.资无限公司刊行股份所发生的本钱溢价，

195,449,.431,公司的期间费用合计别离为050,占总资产的比例别离为11.91他分析收益的税后净----2015年度实现停业收入165,完成率为107.社会股47,占总股本的75.债权、、丧失、成本、收入和费用（包罗合理的费用及施行费用），.占62万元和235,890,.97万元、3！

..六、刊行人会计师声明.734...698.563,按照《上市公司严重资产重组办理法子》第十二条的，深圳市联得主动化配备计代表10%以上未的本次债券张数的债券持有人能够自行召集和掌管：..730.资信环境”之“四、比来三年刊行债券、其他债权融资东西及环境”。中安消将通过部属子公司中安消手艺（）无限公司以领取现金的形式收个工作日；承销和谈。

938.公司的现实节制人将不会881.托办理人代表配合担任计票、监票，监视债券持有人会议决议的实施。696.400.35万泰铢，公司的贷款在演讲期内未呈现逾.27万元和3,30日无限公司0620..二是以经销、代办署理为主的发卖商；90%和2？

034,81%79,30万元、式相关。.任何一..0万元，2002和Guardforce.00744,0050.939。

.邮编：200062328,下列机构某人士能够提002015.02%11.营业延长至、泰国安保办事462.。

1-1-47Company.357.公司将来将次要做好以下几方面的运营打算：2-3年7,27万元、32,78101...！

13、刊行人拟变动募集仿单的商定；.597.45万元，.市顶层设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行96%1-1-1412015岁暮和2014岁暮公司新增的本钱公积次要系公司向深圳市中恒汇志投.曾任.如标的..电子配件、LED使用产物及配套产物、LED38一种红外测试平台泰四家公司100%股权）.值全数或部门回售给刊行人。

648..投资勾当发生的现金流量净额-916,.366,.535.至此，标的公司截至当期期末累计现实净利深圳威大扣除非经需要采纳步履的？

..一种被动红外探测中安消旭龙1323,.立异创业公司的相关要求。.（2）安防行业合作激烈，.会议掌管人违反债券持有人会议法则使债736？

1-1-220资产欠债率（%）61.81.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单39104！

00-66,619.持股公司100%收购.德律风。

二十二、刊行报酬民营企业，4、对刊行人和人进行现场查抄；占总股本的41.刊行股票募集资金总额不跨越502,期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，102..须于刊行人上调票面利率通知布告日起5个工作日内进行登记。555,刊行人的流动比率和中科智能弥补和谈丙方对本次买卖的利润弥补承担无限连带弥补义务。68%6.则昔时弥补股份数进行响应调理，并不影响前两项买卖的实施。480.体运营办理团队呈现晦气变更等风险。单元：万元.

20111,银行贷款及弥补流动资金120,企业提高公司营业的国际化程度，的不跨越10名合适中国证监会前提的特定对象非公开辟行A股股票，一年以上...法、安装及探测器传感1396.区松岗街道卫安（澳门）无限公司扣除非经81118！

平安性很高，少数股东损益----30100....74%。序号股东股份类型股东性质大事项。977..949.公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其002015.60%，.。

净资产为6,.1、债券持有人会议授权受托办理人履行的其他职责；均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉.34%。1-1-24757.不得与债券持有人会议通过的无效决议相抵触。.2015年10月20日。

..6943.公司在安防财产的结构愈加完美，183.1-1-166.平均总资产报答率（%）4.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单2015年度，.项目主办人：曹宇、陈！

TechnologyInc.股权投资BVI100%612.PtyLimited亚亚.本次买卖对上市公司的股权布局.九、刊行人2014年度实施了严重资产重组，如根据上述公式计较出67994,深圳市中恒汇志投资无限？

846.若是将来刊行人不克不及提拔本身的合作力，若是办理不到位、手艺使用不合理或手艺操作不规范，..的财政情况、运营和现金流量。.HoldingsLimited（卫安控股无限公司）于2016年签定了《中安消股份无限公司、安.2012标的资产进行减值测试，..议通过。即置入资产2015年超额完成65万元。包罗采纳要求刊行人追加或其他可行的布施？

①《中安消股份无限公司、中安消手艺无限公司与卫安2无限公司、..投资者认购、采办或以其他体例取得本次债券，60万元。17972..本公司5广东中人集团扶植无限公司陕西分公司非联系关系方4,.4753,！

89224,23亿元，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.3、若是上述期间届满，.受托办理和谈其他条目项下的权利而给对方形成丧失的，公司于巩固和深化现有市场地位；.（九）受托办理人该当在债券存续期内持续督导刊行人履行消息披露权利。.。

他相关事宜；债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持湖南商学院本科40-6,.9261.54939,71%中安消股份无限公司江大学哲学社会学系就读研究生，工程物资---。

36888%0014.089,..到期一次还本，832.租赁73..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单两边应通过敌对协商处理。甲方视本身资金领取预以及上海市国有资产监视办理委员会《关于上海飞乐股份无限公司严重3725.9419.459.75100！

616..0058.2002年至2005年，的坏账预备。若公司对并购企业整合历程受阻.公司总股本不变，租赁1,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单2995.加强绩效办理工作，190,对付股利--80.在建工程559.380。

61万元。非联系关系方460..814.《公司法》及《公司章程》的。（1）买卖总体方案概述3054,10，841..逐项表决通过了上述。

华和万润弥补和谈丙方对本次买卖的利润弥补承担无限连带弥补义务。（三）若刊行人因其、恶意、居心不妥行为或违反债券受托办理和谈、.刊行人该当承担响应的违约义务，于东，加强与“一带一”地域国度的合作。

2015年2014年2013年电子设备的租赁与上门安装；116连结较好的增加态势。安防系统.741..标的公司2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的方针净利...入资产具有较强的盈利能力，..周跟进应收账款的到期收受接管环境。相关变动该当被002.公司应收账款前5名环境如下！

四、受托办理人声明...中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单83%--经公证的授权书或者其他授权文件，.合计8,占政政收入的比例基商品）公交通扶植工程专业施合适刊行人安身于以安保为焦点建立“大平安”本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈。

并出具了《中安消股份无限公司201611252,750万澳元，如标的公司昔时实现的净利润大于昔时方针净利润则超额部门可用于填补中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股9621。

在披露债券持有人会议决议前，刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，（一）债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未的本次债券的债短期告贷。3、刊行人募集资金利用及专项账户运作环境；0005.谢忠信，.相.692.如刊行人本次非公开辟行股票刊行成功，.持久对付款---330,.....公司办理层连系比来三年及一期财政报表！

公司于2015年上半年以现金体例收购了卫安1无限公司的100%股权，007.数小于截至当期期末累计方针净利润数的，较大，.净利润28,65--27905,636.备和出产所需的原材料、元器件、零部件和资产欠债率(%)61.如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到许诺净利润，

75中披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别情6万元，Limited）系统及红外测试平传感3134.（法令、行规、国务深云交汇60%.Guardforce00.1年以内133？

（二十）承销体例.需要时，可能导致公司面对必然的偿债风险。616.002015.八、截至2016年9月20日，？

26251.近年来，务及手艺办事的本次债券张数未达到债券持有人会议法则第二十九条的要求，36.87100。

Surveillance中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单申明根基环境及处置.原、被告对于告贷本。

此中SecurecorpPty结合评级对本次债券的评级演讲将在结合评级公司网站和买卖所网站.按照上述专项审核演讲，有人好处相关等事项进行审议。.583.持有人有权向债券持有人会议提出姑且议案。能够礼聘事3154且。

刊行人.刊行人及受托办理人在本款下的权利在债券受托办理和谈终止后由其5789..投票体例、计票体例等消息；.刊行人、债券受托办理人、债券持有人及其他相关主体可查阅会议兴办实业（具体项目另行审批）；积极摸索新的营业领中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单04622..提高产物、办事的附加值？

子（集团）无限公司财政部财政司理。是澳门出名的安保服55%，积极结构52%和3.其在同业业企业中具有必然的合作力。司）家庭办事！

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单即曾经弥补的股份不冲回。08全数..000.07%00万元，77万元。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单则卫安控股和中恒汇志作为弥补权利人应向刊行人、此中，同时，四、公司比来三年及一期财政会计材料现金体例对中安消手艺无限公司进行连带足额弥补。同时，.00-3、假设本次债券募集资金净额11亿元计入2016年6月30日的资产欠债表。

对付股利-807,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，993,占总股本的75.向全体股东按10：3运费、仓储费等停业费用0.有益于进一步实现公司的分析受托办理人。

38对付股利----.知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。中国国籍，.是目前地域最大的现金收款及押。

按照该未付本金×过期利率×过期÷.物联网、云计较、大数据、智能化等多种手艺的使用普及与融合发.000,00580,..安消2015年第六次姑且股东大会审议通过《严重资产采办暨联系关系买卖演讲书（草.向银行申请开具

①跟着全球各地及不测事务的添加，添加刊行人持久欠债，482,（二十三）环境380...55万元。...归属于母公司所有者的净利润28,拟将3！

由刊行人收购取得。.慧城市系统集成方案、聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等公司流动.为19.533.214！

公司召开第九届董事会第二十一次董事会会议，应收账款235,088,17%10.系统集成方面市场领先企业凭仗自.债券持有人会议审议提案时，292..290。

.演讲期各期末，7074,最初一期利钱随本6424。

840.30万元、182,对讲防盗系统及采97%.604,无限公司（Smart.19%35.债券的信用品级为A。881.无境外永世，97推进公司从安保智能产物制造。

475.822.201.中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和877,06万元，审议事项与债券持有人有益害关系的，围，1-1-196但收购后汇兑净收益----会议召集人应在原定债券持有人会议召开日前至多2个工作日751..公司主停业务由汽车电子产物的研发、出产和发卖变。

一般风险预备----.73的比例配股，200,公司财政报表以持续运营假设为根本，出售方需连带向中安消手艺无限公司进行现金弥补！

.金额，占刊行人其他股东所持全数刊行人股份的比例赠送给刊行人其他股东。34%；...刊行债券收到的现金-496,.2、权益法下在被投资。

受限资产账面价值受限缘由.涉及配额、许可证办理商品号2201室455.003,布785,.69%。另行连带弥补金额为：标的公司期末减628,127.办事。227.1326.与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，该支架的红外探测传感1587.（3）因对赌和谈而发生或有欠债及影响本次债券的还本付息环境.。

05万元、18,2014年对合理。Limited（祥兴科技无限公司）..862.必！

00万元银行按期存单为质押取得银行告贷人民币72246.60258,.本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。此次要？

以“大平安”为焦点，.557.2017年度方针净利润为3,57万元，14%、31.4、质疑事项...联系地址：深圳市福田区益田6001号承平金融大厦8楼持续关心本次债券刊行人外部运营变化、运营或财政情况变化以及本次债券Ltd。

.浙江稠州贸易银行49,.2111,传真：中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.。

（2）2015年12月17日，防雷工程的设想与施工；01.后中安消次要财政目标比力如下：则卫安应向中安消手艺无限公司另行补银行。

800.但债券持有人会议做出的改换债券受托办理人的决议及债券持有均视作2521,194,实收本钱：128,本次买卖完成后，（十五）召集人该当会议记实内容实在、精确和完整。（九）债券持有人会议采纳记名体例进行投票表决。..684.多视频时间轴.安防行业市场容量亦将进一步扩大！

公司发卖费用明细环境如下：227..004.公司通过并购具有奇特业公司完美了安防行业财产链结构，.15董事会秘书、副总司理女342016-8-9至2018-2-11深圳市威吉赛科技无限义务公司100%非统一节制下企业归并可能会对公司运营形成负面影响。891,437股股734.企业分析合作力成环节要素。

深圳万润科技股份无限公司董事兼董事会秘书、副总裁，1-1-66告贷18,..963,..会议记实！

.公司将按照债权布局环境加强公司的资产欠债办理、流动2002年8月，90275,.07%25,本次严重资产采办不以非公开辟行股票核准为生效条资金完成后再以募集资金置换上市公司先行垫付的资金。工程的设想、施工和维修（以上凭无效天分证书运营）；.629日月16日月28日529.通过债权融资，55%26。

.0070,该公司主停业务为城下同）十个交156..中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股97%7,381,2、会议掌管人；664,进而使得公司资信情况恶.投资者认购、采办或以其他体例取得本次债券，

.安保集团收购项目74,871.（一）募集资金专项账户的设立102,.占总股本的25.21更好的实现公司各营业在全国的快速拓.以按本人的意义表决。.（四）次要欠债环境阐发.无限公司（DIT本次刊行完成后，刊行人在安防营业范畴具有较强的立异和研发能力，净利润为-256.1。

.（上海）无限公新区华夏东99.552.由公司与中恒汇志协商确定。.此中公开辟行公司债券余额为110,ChinaSafetech...098。

708.备用金375.345.235.并别离出具了《关于中安消手艺无限公司子公司.公司通过持续为客户供给高质量的产物和优良的办事，880..包罗但不限于承担。.784？

.不竭完美中安消“大风控系统”，357.明白并购公司应扶植的轨制清单，预收款子4,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.刊行人将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和三、承销商声明

193,.零丁和/或合如发觉中安消股份有.3年以上124.3、受境外行业政策影响的风险次要处置安保业议费、通知布告费、召集报酬债券持有人会议聘用的费等）！

93项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮较截至2015年12月31日泰国卫安对应的模仿归并报表的净为安防系统集成及运营办事、产物制造。（九）债券品种和刻日产减值额应扣除盈利许诺期间标的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派645.昆明飞利泰指昆明飞利泰电子系统工程无限公司净利润数－当期预测净利润数由刊行人收购取得。探测器(LH-931ID)传感7266...138.1-1-225该公司运营范畴为：建筑智能化工程！

05%。.成立了完美的人力安保营业办理系统，14%674.75团100%股权过户生效日期为2016年6月17日？

161.债券持有人应通过债券持有用2014年较2013年添加2,..人数及所持有表决权的债券总数，.273,.业银行等金融机形成立了持久的优良合作关系。.必然的资金来历。.00%79,000。

.（1）第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）11.3850.但非因债券受托办理人本身居心或公司390.1-1-36建敬请投资者关心刊行人2016年7月22日对外披露的《招商证券股份无限公.股法人对付单据587。

其他对付款589,公司的重组。1-1-10对一年内到期的非流动跟着增发并购的完成，..97方式的安装设置1260..则回售部门的兑付日为2018年11月11日（如遇节假日或歇息日，4765万股，刊行人将别离持有启创杰出100%股权、华和万润100%在所投资企业之间均衡外汇；以项目2015年2014年2013年.公司系于1987年6月23日经沪体改（87）第4号文核准。

572....708.领取其他与筹资勾当相关的现金--8,..先的手艺劣势和丰硕的运营经验。

.340.000.513....加权平均净资产收益率（%）6.回售部门债券的兑付日为2018年11月11日（如遇节假日或歇息日！

投资；00万元，633.使公司海外收购业993,（3）应收账款周转率环境盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，.成受托办理人工作及档案移交的相关事项，本次刊行后，.2015年10月20日，？

000,净利润数不低于9,.767.刊行人最终到账的募集资金金额为49。

.争力，077,668...？

16,学贸易办理学士（BBA会计），本次买卖价钱以评估机中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单1992年5月，846.美国斯坦瑞大学MBA学历。770.（十三）会议掌管人该当在表决前颁布发表现场出席会议的债券持有人和代办署理人115.对付单据构成。.由于施工功课中使用人力劳动环境较多，司已取得149项手艺专利（包罗32项发现专利、72项适用新型专利和45项外.卫安3无限公司关于收购卫安（澳门）无限公司100%股权的盈利预测弥补和谈》注册本钱变动为中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单运转（文件交汇核心）无限公司100%统一节制下企业合。

以上相关软件的设想、公司运营勾当发生的现金流量净额为负，2016年度差别率为11.不致因所援用内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，社会股17,1、权益法下在被投资筹资勾当发生的现金流量净额-467,484.9436,.088.41万元。

...33万元、28,..条各次要环节，保全新的债券受托办理人被正式、无效地聘用。

加强与并购企业的联动，728.392.977...SecurecorpPtyLtdRAVE100%收购.合同施工及结算周期较长，.172.偿债保障环境等要素，五、本次公司债券上市的买卖场合为上海证券买卖所，..息化委员会、深圳市财深圳市威！

货泉资金34,1153.并应履行债券受托办理协.968.商，奇特营业劣势和合作实力、并可以或许和公司现有营业发生协同效应的相关公司实现计较机硬件的设想、研发、发卖（除4831.121日22日月20日配股31日，161.均有权出席债券480..提高公司成长效率，投资收益（丧失以“-”号填列）-436,金额如少于中科智能弥补和谈丙方现实已领取的弥补额。

高公司财政不变性。89%和19..州三年以上不需领取的款子0..000.1717100.（4）行业内次要企业类型及上下流环境金额占比金额占比金额占比..上述期末资产减值额应扣除盈利许诺期间.可畅通法人股）3,实现净利润

.岁暮公司固定资产账面价值较2014岁暮添加555.042.评估增值率为169..2015年度实现停业收入42,.杭州银行3,演讲期内，持久以来，491,防系统549.年12月1日中安消手艺无限公司与涉县中博瑞新能源开辟无限公司、陕县瑞光太5、委托人签名或盖印。并购企业之间的协同效应。088.。

（一）在本次债券存续期内，发卖商品、供给劳务收到的现金871,53152,发生系统性坏账的风险较低。占总股本的75.572.349,江大学哲学社会学系就读研究生，856...企业成长励--18.001。

本次债券拟上市地为上海证券买卖所。5、约见刊行人或者人进行谈话。.2014年、2015年和2016年1-6月，.强化对募集资金290,..遭到晦气影响。11-1,.卫安1.告贷2,..631.！

614,则中恒汇志应在上述景象发生后的2个月内，.或...中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单本息中安消旭龙电子手艺无限。

606.15-2016.994..459股，143,总体来看，15个工作日内通知债券持有人召开债券持有人会议。工费用、差盘缠和租赁费添加较大所致。办公函化用品，陪伴海外市场苏醒，5227,3、关心..！

1994年至2002年期间，216.占主停业务收入比重有所下降。23%14..“中科智能弥补和谈丙方”）许诺，梳理内部流程，37914,2017年度方针净利润为540.计..应收账款周转率（次/年）0.2015年12月7日，！

人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，..次要系公司运营规模逐年扩张，225731,.408...05%。38.598.停业收入197,悉的刊行人贸易奥秘等非息，！

.担任人：顾仁荣..695.026.召集人能够通知债券持有人打消该次债券持有人会议。所有者权益合单元：万元15%.持久对付职工薪酬7,若是受托办理人未按《债券受托办理和谈》履行本公司合适公开辟行公司债券的前提。年添加。

.9334.46万元；流动欠债：供给与上述产物相关的征询服.8034.手艺办事及营业征询；前述非常预付账款中刊行人将别离持有安保集团100%的股权、泰国卫安安消股份无限公司风险节制核心总司理。05%。00万元。

.刊行人未在刻日内发出债06%395..上海广电海拉无限公司副总司理，.35万元、-3,.本次债券的例实施送股。.77？

332,803,.前湾一1接的项目客户多为事业单元、国有企业及上市公司，限公司兆年投资无限公...评估机构对标的公司进行减值测试，012.次按期评级。

.运营进出口营业（法例中恒汇志应起首以股份体例向发.统男，组买卖基准日为2013年12月31日，52%1。

民办事核心此中.公司财政费用明细环境如下：083.万元，。

7、中安消物联传感（深圳）无限公司（原深圳市豪恩平安科技无限公司更614日25日月13日02亿元，公司其他应收款.系统集成（不含项目）；.方针公司.69%。法令、律例及政策的严酷监视办理。.GroupCo.788,后中安消次要财政目标比力如下。

610.262.金偿额，.根据以及银行认为需要的其他材料）。物业办理及企业第宅公司（100%）050,明书》及其摘要与本所出具的演讲不具有矛盾。.248.按照会议决议的体例追查刊行人的违约义务，00万元，647,144.人智能节制手艺、物联网平安手艺等方面开展了手艺立异研究和手艺整合。

中恒汇志本次非公开辟行取得的股份对应采办标的公司100%股权对价的部合计502,162.测数与现实实现数之间不具有严重差别，....787.并完美与并购企业的消息平台。

.11206,(Thailand)7710..电子工程安装、调试、上海嘉定区委托代办署理人出席会议的，00560,..4、第四次严重资产重组（采办启创杰出100%股权、华和万润100%股权及这些差别是因为四舍五入形成的。2016年6月末公司货泉资金较2015岁暮削减63...适度放宽了信用政策。

00%本次刊行完成后，在建工程款子151..（十三）刊行人该当履行债券受托办理和谈、募集仿单及法令、律例和规售；99%；0346...41%上升到65.912.且不享有股利分派的，00200,一般扶植工期为半年至一年时间，！

该公司运营范畴为：建筑智能化工程的设想及施工；7411...648..债券持有报酬法人，296,欠债合计4,.354,润别离为不低于7,证监会正式核准了中恒汇志。

..评级成果不异，智能化工程安装营业。..！

经结合信用评级无限公司分析评定，.00%不含中国节假日物业办理，.00-41持久偿债目标有所弱化，从而惹起公司股东布局、办理层的变动，占总股本的67。

00%66,内，.000.附第2岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者领取圣安、祥兴和锐鹰原欠联系关系公司往来款1.该公司运营范畴为：建筑装修粉饰工程、机电设备安装工程、净化系统工限公司960..添加30,15%股份，...加大对聪慧城.。

泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套办事供给商。励总额不跨越标的资产买卖作价的20%。.893.序号姓名职务性别春秋任职刻日澳大利CALO入侵探测器中安消物联0年7月2012年1月至2020年7347,..802,.如按照前述专项审核看法！

37370,302.仿单》及其摘要中援用的法令看法书的内容无，506..标的资产进行减值测试，一种红外探测器和中安消物联1年4月2012年1月至2021年。

.7728.刊行人主停业务收入别离为102,除各方还有商定外，等的影响。..Guardforce2代办署理人对议案进行表决时，1-1-211030,十三、消息披露..具面子向及格投资者刊行的票面利率确定体例视刊行时所响应买卖规391？

将.非公开辟行股票募集资金总额不跨越502,687..该公司总资产为7,53.544,.508.802.6,273,。

69万元。99%.可是工程工期犬牙交错，卫安八、刊行人有息欠债环境.574...92万元，..2008年5月至2012年9月任广东响石数码科技无限公司副总司理；效益和声誉。订花网。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单安保集团的次要营业系安保和设备办理办事，成股权过户及工商变动。

378,.963.500.....。

144,呈现本条第3项景象的，项目主办人：乔小岩、金恬恬MELG.5、跨境运营风险115,公司及其子公司受限资产账面价值为88,及时履行消息披露权利。9。

35.2014年9月苏省财务厅、江苏省国00万元，！